帕茲似乎已經擁有完美的生活，工作、愛人、朋友無一不缺，但仍然感覺少了什麼。她一直覺得哪裡不對勁，因此而感到沮喪受挫，不敢找人分享自己的感受。在瀕臨崩潰之際，她參加一位神祕大師阿米爾納拉揚主持的奇特療程。第一步是要她說出自己內心想的所有事情。她照做了，直言不諱、毫不留情說出內心的話，竟然讓身邊的人明白誰才是老大！有趣的旅程正要展開，這個「新帕茲」突然間再次學會了如何微笑。...

肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又...