2157年，22岁的青年马克西姆·卡梅尔（瓦西里·史特帕诺夫 Vasiliy Stepanov 饰）在作星际旅行时，意外坠毁在荒凉原始的萨拉什星球。被称为无名先祖的统治者利用发射塔放出的射线削弱子民的意志，但仍有部分人奋起反抗。与此同时，国与国之间的战争也一触即发。马克西姆凭借卓越的潜能和战斗力引起野心家们的关注，但他却最终站在反叛者的阵营里，决心破坏发射塔。在旅途中，马克西姆遇见一个20年前来到...

20世纪30年代，莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开，同事们公然避免见面，在几天内，他变成了一个被人爱的人。不久之后，他遇到了玛格丽塔，玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下，作者开始写一部新 小说，其中人物是来自他周围的人，主角是神秘的沃兰德，他成为最近认识的外国人的主角。作者带着他的头进入他的小说世界，逐渐不再注意到...